Hoe een nieuwe klant aan uw contacten toevoegen
1. Een nieuw contact toevoegen tijdens het aanmaken van een factuur
De eenvoudigste manier om een nieuwe klant aan uw contactlijst toe te voegen, is direct tijdens het aanmaken van een factuur. Hoe werkt dat?
Factuur aanmaken: Open de tool voor het aanmaken van facturen. Bij het invoeren van de klantgegevens vult u naam, adres, e-mailadres, KvK-nummer en andere informatie in.
Contact opslaan: Zodra u de factuur aanmaakt, worden de klantgegevens automatisch opgeslagen in de sectie Contacten. Dat betekent dat u de gegevens bij een volgende factuur voor dezelfde klant niet opnieuw hoeft in te voeren.
2. Een contact toevoegen zonder een factuur aan te maken
Als u een nieuwe klant wilt toevoegen maar nog geen factuur voor hem wilt aanmaken, is dat geen probleem. Volg gewoon de onderstaande stappen:
Ga naar contactbeheer: Klik in het hoofdmenu op de sectie Contacten.
Nieuw contact toevoegen: In de contactlijst vindt u de knop Nieuw contact. Klik erop om een formulier te openen waarin u de klantgegevens kunt invoeren (naam, e-mail, telefoonnummer, KvK-nummer, BTW-nummer en adres).
Contact opslaan: Vul alle vereiste gegevens in en klik op Opslaan. Het nieuwe contact wordt direct opgeslagen en is beschikbaar in de lijst.
Contactbeheer 📝
Zodra u klanten hebt opgeslagen, kunt u er eenvoudig mee werken. Mijn-Online-Factuur.nl biedt u efficiënt contactbeheer met verschillende handige functies:
Contacten sorteren: Met de pijltjes bij de kolomtitels (Contact, KvK, E-mail, Telefoon, Aantal facturen) kunt u de contacten eenvoudig oplopend of aflopend sorteren op de gewenste criteria.
Contacten doorzoeken: Als u een specifieke klant wilt vinden, gebruikt u de zoekfunctie bovenaan de contactlijst. Voer gewoon een naam of andere gegevens in.
Contacten bewerken: Elk contact heeft aan de rechterkant pictogrammen waarmee u een nieuwe factuur of uitgave kunt aanmaken, de contactgegevens kunt bewerken of het contact kunt verwijderen.
Overzicht
Als u een overzicht wilt krijgen van de facturen die u voor een bepaalde klant hebt aangemaakt, klikt u gewoon op zijn naam in de contactlijst. U krijgt dan een gedetailleerd overzicht van alle aangemaakte facturen voor die klant.
Het contactbeheer in Mijn-Online-Factuur.nl is eenvoudig en intuïtief. Of u nu een nieuwe klant toevoegt tijdens het factureren of apart, u behoudt altijd het overzicht over alle belangrijke informatie.
📩 Heeft u vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op via e-mail: [email protected].
